Однажды, проснувшись утром, сделав зарядку, маленькие букашки и человечки-коротышки обнаружили на своей поляне огромную шляпу. Они не знали, чья это была шляпа. Им было только известно, что ее потерял человек с танцующей походкой, с песенным голосом, с ясными, голубыми глазами, словно небо, и что у него в руках была огромная «груша», которая, как выяснилось, оказалась гитарой. И естественно, наши крошечные герои отправились на поиски хозяина шляпы, чтобы ее вернуть. А по дороге их ожидало много интересного…